Μια σειρά από αλλόκοτους φόνους και φήμες για κάτι χειρότερο κάνουν τον καθηγητή Μπρούμ να στείλει τον νεαρό Χέλμποί στην πρώτη του αποστολή σε ένα χωριό της Βραζιλίας. Ο Χέλμποι και μια μικρή ομάδα πρακτόρων ανακαλύπτουν κάτι τρομερό στις σκιές ενός πορτογαλικού οχυρού του 16ου αιώνα…